功夫迷阿杰在商店内邂逅一位娇俏美丽的女售货员祖儿，刚巧有几个小混混来闹事，阿杰英雄救美，挺身而出，岂料出尽洋相。
祖儿对笨拙的阿杰很有好感，将他介绍给自己的父亲，一位武术界古怪的名将老黑。为了让父亲教阿杰武功，祖儿在父亲和阿杰之间来回穿梭调解。拳赛的黑老板们在秘密地筹备第二届“终极格斗大赛”，阿龙（老黑的逆徒）是最热门的人选。老黑为一雪多年前被徒弟打断腿的耻辱，逼阿杰苦学古怪的“葛萝西柔术”。 “终极格斗大赛”一路比拼，阿杰和阿龙终于要一决生死……山洞内，平躺在地上的叶天还在寻找着身体的一丝气感，叶天知道，自己的生死存亡此刻全牵在这一丝气感上，这具即将坏死的躯体，一旦没有自己的本属姓之力的滋养修复，那么等待自己的下场只有死亡。
